第一章 · 制度性转折:上半年真正改变的不是用户行为

✓你正在读的就是完整正文,不是摘要 —— 全书 13 篇全部免费在线公开,无需注册。PDF 只是同一份内容的打印版。

1.1 零点击继续深化,但替代叙事缺乏数据支撑

2026 年 1 至 4 月,美国 Google 搜索中 68.01% 未产生任何点击,高于 2024 年的 60.45%(SparkToro / Similarweb 面板,B)。这个方向没有争议。

有争议的是归因。业内普遍把它讲成「用户改用 AI 助手了」,但同一份面板数据显示,Google AI Mode 在同期仅占 Google 搜索总量的 0.34%(B)。这个量级不足以解释点击流失。更合理的解释是:流失来自 Google 结果页本身的形态变化 —— AI Overviews、直接答案模块、以及不断扩张的自有属性区块。

这里存在一个必须原样呈现、不应替读者调和的矛盾。Google 在 2026 年 I/O 大会上表示 AI Mode 月活跃用户已突破 10 亿,查询量「每季度翻倍以上」(A,官方宣称)。这与 0.34% 的第三方面板测量相差两个数量级。

两个数字未必都错。它们可能在测不同的东西 —— 官方口径的「月活跃用户」可能包含被动触达,面板测量的是主动查询在总搜索量中的占比;面板对移动端应用内行为的覆盖也天然偏弱。但对采购决策而言,重要的不是谁对,而是:在这个品类里,平台方口径与独立测量口径可以相差百倍,而绝大多数供应商在报价时只引用对自己有利的那一个。

实务含义:任何以「AI Mode 已经改变了需求结构」为前提的方案,今天拿不出点击流证据。可以论证的是趋势方向与结构性风险,不能论证的是当期流量规模。二者混为一谈的提案,应当被要求出示测量方法。

1.2 点击率:下跌之后出现了可测量的回升

关于 AI Overviews 对点击率的冲击,行业最常引用的是 −61% 这个数字。它有出处,但只引用它已不再准确。

同一家机构 2026 年的更新显示:在触发 AI Overview 的查询上,自然点击率从 2025 年 12 月约 1.3% 的低点回升至 2026 年 2 月的约 2.4%(B);而未触发 AI Overview 的查询,点击率从 2025 年初的 2.8% 升至 2026 年 2 月的 3.8%(B)。

这两条数据合起来给出一个具体的、可执行的结论,而且与主流叙事相反:无 AI Overview 的查询空间,今天是收益更高的目标,而不是残余流量。 它的绝对点击率高于有 AIO 的查询,且仍在上升。

同一份研究还给出了 GEO 价值的诚实量化:在含 AI Overview 的结果页上,被引用的品牌页面单次曝光点击量比未被引用的页面高约 120%,但仍比同一页面在无 AIO 查询下的表现低约 38%(B)。

纪律:本报告规定 +120% 这个数字永远不单独出现。被引用确实显著有利,但它不能恢复到 AI Overview 出现之前的水平。只讲前一半,是在向 CFO 出示一个会被验证的错误预期。

关于 AI Overviews 的触发率,本报告不给单一数值。现有测量从 15.69% 到约 50% 不等(C),差异来自关键词集合构成与抽样方法,不是来自事实分歧。凡将「约 50%」作为平坦事实引用的材料,应视为未做方法论审查。

1.3 真正的转折在法庭

2026 年 5 月 28 日,慕尼黑地方法院(LG München I,案号 26 O 869/26)作出临时禁令,认定 AI Overviews 中的内容属于 Google 自己的表述,驳回了其援引《数字服务法》托管服务提供者责任豁免的抗辩(A;临时性裁定,正在上诉)。

同期,美国反垄断案的行为救济措施于 2026 年 2 月 3 日生效,其适用范围延伸至 Gemini 应用与助手(A)。

这条线索在既有的营销讨论中几乎完全缺席,但它改变了问题的性质:

• 若 AI 答案是平台自己的言论,那么答案中对品牌的事实性错误陈述,就不只是营销问题,而是可主张的法律敞口。
• 这为品牌方创造了一个新的、可计量的需求:持续记录 AI 答案中关于本品牌的事实性错误陈述,并保存可复现的证据。

Canlah 的浏览器级探测层正是为这个用途设计的 —— 带时间戳的界面截屏、完整信源列表、住宅 IP、市场分离。但必须说明:这条服务线的价值取决于裁定能否维持。 目前它是临时禁令且在上诉中,不应作为已确立的法律状态出售。

不依赖裁定结果、今天就成立的部分是: AI 答案里关于你的事实性错误陈述,无论法律如何演变,都在损害你的商业利益,并且证据具有时效性 —— 模型更新之后就取不到了。带时间戳的截屏与完整信源列表,今天的价值是纠错依据与供应商问责,若裁定维持则额外具备法律价值。我们按前者定价,后者不计入。

1.4 平台格局:单一平台假设已经失效

来源:Momentic 汇编 Similarweb 估算,2026 年 5 月数据(B)

三点值得注意。其一,ChatGPT 在绝对用户增长(2026 年 6 月突破 10 亿月活)与相对份额下滑(约 76% → 约 53%)同时发生 —— 这不矛盾,是市场扩张快于单一玩家。其二,Copilot 从约 13.2% 塌到 1.3%,Claude 反超之。其三,DeepSeek 以 4.1% 的全球份额进入前四,而它在中国市场的地位与此完全不成比例(见第六章)。

实务含义:任何 GEO 交付若只在 ChatGPT 上测量,今天的覆盖率约为一半。多引擎测量不是加分项,是及格线。